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深度解析：冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫運(yùn)營、 城市冷鏈配送
冷鏈物流目前正進(jìn)入快速上升通道。由于起步時(shí)間晚，行業(yè)呈現(xiàn)設(shè)施薄弱效率低等特征。本文將冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫運(yùn)營以及城市冷鏈配送3大環(huán)節(jié)作為研究對(duì)象，分別解析各自的行業(yè)特征、核心競爭力與發(fā)展前景。
第一部分：是什么？
狹義上的冷鏈物流：是指肉禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果等生鮮農(nóng)副產(chǎn)品從產(chǎn)地采收后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、零售等環(huán)節(jié)始終處在低溫控制環(huán)境下，最大程度保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。廣義的冷鏈物流還包括冷藏藥品、化學(xué)試劑的低溫運(yùn)輸及銷售流通過程。
針對(duì)細(xì)分行業(yè)，冷鏈物流鏈條可以分為：上游：冷藏裝備設(shè)計(jì)和制造商。下游：干線運(yùn)輸、冷庫運(yùn)營、城市配送。
上游冷藏設(shè)備設(shè)計(jì)和制造商為冷鏈物流提供基礎(chǔ)及配套設(shè)施，是冷鏈物流的原點(diǎn)；而下游干線運(yùn)輸、冷庫運(yùn)營、城市配送則通過相互配合，保證生鮮食品及冷藏藥品在流通過程中始終保持在低溫環(huán)境中，最終送到終端消費(fèi)者手中。
第二部分：現(xiàn)狀怎么樣？
1、起步晚，正在進(jìn)入快速上升通道
我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，人們的食品安全意識(shí)近些年才有所提高，冷鏈物流的需求嚴(yán)重滯后，冷鏈設(shè)施投資成本巨大又讓眾多企業(yè)望而卻步，導(dǎo)致我國冷鏈設(shè)備投入與發(fā)達(dá)國家相比嚴(yán)重不足，冷鏈流通率和運(yùn)輸率遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國家，生鮮食品在運(yùn)輸途中腐損率過高，造成嚴(yán)重浪費(fèi)，冷庫容量和冷藏車數(shù)量較發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。
2、農(nóng)產(chǎn)品流通腐損率高，冷鏈流通率低，導(dǎo)致浪費(fèi)嚴(yán)重
我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通腐損率分別為 20-30%、12%、15%，以水果和蔬菜為例，歐美發(fā)達(dá)國家生鮮食品平均流通腐損率低于 5%，大幅優(yōu)于我國水平。 我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施不足是造成流通腐損率過高的主要原因，冷鏈物流各環(huán)節(jié)間缺乏系統(tǒng)化、規(guī)范化、連貫性運(yùn)作，常常發(fā)生“斷鏈”現(xiàn)象，嚴(yán)重影響貨品品質(zhì)，而大部分生鮮食品仍在常溫下流通，造成冷鏈流通率低，使得生鮮食品在運(yùn)送過程中的腐損率難以得到有效控制。
3、冷鏈物流基礎(chǔ)及配套設(shè)施有待完善
冷庫容量低、設(shè)備陳舊且區(qū)域分布失衡嚴(yán)重。1）年我國冷庫總?cè)萘课痪邮澜绲谌?，然而人均冷庫保有量僅有 0.06 立方米/人，遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國家；2）我國現(xiàn)有冷庫庫齡大多在 30 年以上，較為陳舊，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，存在諸多安全隱患；3）我國冷庫結(jié)構(gòu)性失衡與區(qū)域性失衡較為嚴(yán)重。
4、冷藏車數(shù)量少、公路冷鏈運(yùn)輸規(guī)模遠(yuǎn)大于鐵路冷鏈運(yùn)輸。
1）我國公路冷藏保溫車占貨運(yùn)汽車的比例僅為0.3%，冷鏈保溫車數(shù)量是美國的 1/7，冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重落后，導(dǎo)致我國冷鏈物流發(fā)展初期面臨“無米之炊”的境況。2）我國公路冷鏈運(yùn)輸發(fā)展規(guī)模遠(yuǎn)大于鐵路冷鏈運(yùn)輸，航空冷鏈及水路冷鏈占比極小。
第三部分：客戶需求什么？
冷鏈物流需求主要來自于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、制藥和醫(yī)療保健等，未來幾年驅(qū)動(dòng)冷鏈需求爆發(fā)的因素主要有 4 個(gè)：1）生鮮電商的高速發(fā)展使得與之配套的冷鏈物流需求大幅提振；2）我國城市化率和居民消費(fèi)水平不斷提高，居民食品消費(fèi)向易腐食品傾斜；3）食品及醫(yī)藥安全問題日益受到重視；4）國家支持冷鏈物流建設(shè)的政策頻繁出臺(tái)。
根據(jù)產(chǎn)品品類的不同，冷鏈物流的主要需求來源：初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、加工食品和飲料、制藥和醫(yī)療保健、化學(xué)試劑等，其中，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品（水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品）多為生鮮食品，是冷鏈物流的最大需求方。
根據(jù)客戶分類，冷鏈物流的主要需求來源：可劃分為零售商、食品制造商、蔬果/水產(chǎn)品批發(fā)商、餐飲企業(yè)、進(jìn)口交易商和醫(yī)藥企業(yè)。其中，零售商、食品制造商、蔬果/水產(chǎn)品批發(fā)商作為冷鏈物流的需求端，總需求占比在90%左右。
冷鏈物流的發(fā)展是由需求帶動(dòng)的，近年來隨著我國居民消費(fèi)水平持續(xù)提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，越來越多的消費(fèi)者選擇在互聯(lián)網(wǎng)上購買生鮮食品，生鮮電商市場掀起熱潮，冷鏈物流需求隨之?dāng)U大；加之食品及醫(yī)藥安全日益受到人們關(guān)注、國家政策的不斷驅(qū)動(dòng)，
第四部分：未來怎么樣？
驅(qū)動(dòng)一：生鮮電商崛起，冷鏈物流成發(fā)力重點(diǎn)、冷鏈迎來爆發(fā)點(diǎn)。
驅(qū)動(dòng)二：城市化率穩(wěn)步提高，居民消費(fèi)水平不斷上升。
隨著城市化程度的加深，城鎮(zhèn)居民的數(shù)量增加、收入提升，驅(qū)動(dòng)城鎮(zhèn)居民飲食結(jié)構(gòu)改變，從而誘發(fā)對(duì)冷鏈物流的需求。
驅(qū)動(dòng)三：食品及醫(yī)藥安全問題日益受到重視
冷鏈物流的對(duì)象特性決定了冷鏈物流與保障居民生命安全和身體健康息息相關(guān)。法律法規(guī)對(duì)于食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、?；沸袠I(yè)的約束和控制極為嚴(yán)格，居民消費(fèi)觀念的改變、對(duì)食品安全的高度重視以及愿意為此付出合理溢價(jià)，將原來相對(duì)隱性的冷鏈需求提到表面上來，這必將推動(dòng)規(guī)范的冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。
驅(qū)動(dòng)四：政策支持為冷鏈物流保駕護(hù)航
近幾年來我國中央各部門和各地方政府對(duì)冷鏈物流給予高度重視，相繼出臺(tái)若干冷鏈物流相關(guān)政策，以加速推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展。從冷鏈物流發(fā)展的總體規(guī)劃、支持生鮮電商大力發(fā)展，到對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工設(shè)施進(jìn)行補(bǔ)貼、提高冷藏條件減少產(chǎn)后損失，規(guī)范冷鏈藥品儲(chǔ)存、運(yùn)輸設(shè)施備標(biāo)準(zhǔn)，再到出臺(tái)全國農(nóng)產(chǎn)品市場體系發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)全國農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，多項(xiàng)政策支持為冷鏈物流加速規(guī)范發(fā)展保駕護(hù)航。
第五部分：如何做？
冷鏈行業(yè)主要分為三個(gè)環(huán)節(jié)：冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫運(yùn)營以及城市配送（共同配送是熱點(diǎn)方向）。
1、冷鏈干線運(yùn)輸行業(yè)相對(duì)于冷庫運(yùn)營行業(yè)來說進(jìn)入門檻低，傳統(tǒng)的物流企業(yè)擁有干線運(yùn)輸優(yōu)勢，只需投入購買冷藏車的成本，即可進(jìn)入冷鏈干線運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)域，而許多實(shí)力偏弱的小型企業(yè)也紛紛進(jìn)入冷鏈干線運(yùn)輸市場，以期分得一杯羹。
在中國現(xiàn)階段，冷鏈干線運(yùn)輸企業(yè)并不十分看重服務(wù)質(zhì)量，而將競爭重點(diǎn)放在 壓低價(jià)格上，原因是國內(nèi)對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾暢潭炔蛔?，客戶采?/font>“ 價(jià)格第一，質(zhì)量第二” 的原則，導(dǎo)致冷鏈干線運(yùn)輸企業(yè)不得不打起價(jià)格戰(zhàn)，服務(wù)質(zhì)量低下。
2、冷庫是連接冷鏈干線運(yùn)輸與城市配送的核心節(jié)點(diǎn)。冷庫運(yùn)營前期投資巨大，屬于重資產(chǎn)行業(yè)。冷庫運(yùn)營通常不是獨(dú)立的，而是采取“冷庫+配送”的方式經(jīng)營。
冷庫運(yùn)營企業(yè)毛利率通常在50%以上，因此吸引了許多有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行冷庫布局，但由于行業(yè)仍處于發(fā)展初級(jí)階段，還沒有超強(qiáng)能力巨頭對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合，無法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，使得目前冷庫運(yùn)營行業(yè)集中度相對(duì)較低，最終會(huì)產(chǎn)生行業(yè)巨頭對(duì)整個(gè)行業(yè)進(jìn)行整合，使行業(yè)向集中化方向發(fā)展。冷庫運(yùn)營企業(yè)的核心競爭力在于以下三點(diǎn)：1）形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。2）提高冷庫利用率。3）提高增值服務(wù)能力。
3、城市冷鏈配送是指在城市經(jīng)濟(jì)合理范圍內(nèi)，根據(jù)客戶要求，在適宜溫度環(huán)境中對(duì)保鮮、冷凍等冷鏈?zhǔn)称愤M(jìn)行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業(yè)，并按時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的物流活動(dòng)。在冷鏈物流三個(gè)環(huán)節(jié)中，城市冷鏈配送為最后一個(gè)環(huán)節(jié)且很大程度決定了產(chǎn)品品質(zhì)。目前我國城市冷鏈配送行業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求、共同配送水平低的特征，企業(yè)核心競爭優(yōu)勢在于集散能力及差異化服務(wù)能力。
按客戶類型分，城市冷鏈配送的主要客戶大致可分為：連鎖超市、超市配送中心、連鎖餐飲、生鮮電商。
1）我國城市冷鏈配送行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，企業(yè)良莠不齊，車輛種類繁雜，難以保證城市冷鏈配送的效率和服務(wù)質(zhì)量，配送錯(cuò)誤、等待時(shí)間過長等現(xiàn)象較為普遍，因此大型商超及便利店多采用自建物流進(jìn)行市內(nèi)配送。連鎖商超以及超市配送中心對(duì)城市冷鏈配送的需求仍然比較高脹，城市冷鏈配送行業(yè)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，行業(yè)有待于向規(guī)范化方向發(fā)展。
2）餐飲業(yè)面臨著食材安全、運(yùn)營成本、拓展創(chuàng)新三大發(fā)展障礙，其中食材安全必須要有冷鏈物流支撐才能得以保證，目前規(guī)范的、高品質(zhì)的第三方城市冷鏈配送企業(yè)數(shù)量不足且配送成本較高，使得餐飲業(yè)的發(fā)展受到挾制。
3）生鮮電商自營冷鏈配送前期投入巨大、成本高昂，使得盈利成為難題；而服務(wù)價(jià)格、配送范圍以及冷鏈操作能夠符合要求的第三方冷鏈物流公司數(shù)量太少，無法滿足生鮮電商的需求。提供個(gè)性化、定制化的高頻服務(wù)，實(shí)現(xiàn)靈活的冷鏈宅配服務(wù)是生鮮電商自營冷鏈物流以及第三方冷鏈物流的發(fā)力重點(diǎn)。
4、共同配送：是經(jīng)過長期的發(fā)展和探索優(yōu)化出的一種追求合理化的配送形式，也是歐美、日本等一些國家及地區(qū)采用較為廣泛、影響較大的一種先進(jìn)的物流方式，它是指多個(gè)客戶聯(lián)合起來共同由一個(gè)第三方物流服務(wù)公司來提供配送服務(wù)，在配送中心的統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一調(diào)度下展開，通過作業(yè)活動(dòng)的規(guī)?；档妥鳂I(yè)成本，提高物流資源的利用效率。
我國城市冷鏈共同配送水平低的主要原因在于：
1）共同配送運(yùn)作過程復(fù)雜，技術(shù)水平要求較高，而不僅僅是將幾家供應(yīng)商提供的貨物裝到一輛車上那樣簡單。它需要第三方物流商提供更多的技術(shù)和管理系統(tǒng)來對(duì)由多個(gè)供應(yīng)商所提供商品組成的訂單進(jìn)行優(yōu)化，從而形成整車運(yùn)輸。
2）現(xiàn)階段我國大部分冷鏈物流企業(yè)為中小型企業(yè)，各企業(yè)的規(guī)模、商圈、客戶、經(jīng)營意識(shí)等方面存在一定差距，往往很難協(xié)調(diào)一致，還有費(fèi)用的分?jǐn)?、泄露商業(yè)機(jī)密的擔(dān)憂等，導(dǎo)致共同配送難以大規(guī)模實(shí)現(xiàn)。
3）有公信力、透明、可視化的冷鏈物流信息平臺(tái)剛剛形成。因?yàn)楣餐渌褪且粋€(gè)公共的運(yùn)營平臺(tái)，客戶量大導(dǎo)致個(gè)性化需求難滿足，容易發(fā)生因信息不共享導(dǎo)致的運(yùn)營問題、糾紛甚至法律的訴訟，而中國冷鏈物流公共信息平臺(tái)近年來才形成，仍處于探索磨合期，對(duì)城市冷鏈共同配送的促進(jìn)作用仍在動(dòng)態(tài)推進(jìn)過程中。
城市冷鏈配送與冷鏈干線物流在成本、批量特點(diǎn)、配送模式等方面存有較大差異。
1）由于城市配送具有少批量、多品種、多頻次、小車送等特點(diǎn)，使得其成本受到單車運(yùn)送量的影響較大，即裝載率越高，單位成本越低；
2）在配送模式上不同于干線物流的一對(duì)一模式，城市冷鏈配送通常為一對(duì)多模式，即一家冷鏈物流企業(yè)同時(shí)為多家超市、便利店、餐飲企業(yè)等進(jìn)行市內(nèi)配送，因此企業(yè)的集散能力決定了企業(yè)的競爭優(yōu)勢；
3）城市配送的分揀、配送過程復(fù)雜，客戶的要求也更高，通常在夜間進(jìn)行，且必須能夠滿足臨時(shí)的調(diào)貨需求，因此相比于干線物流來說其操作難度更大。
城市冷鏈配送的發(fā)力點(diǎn)和優(yōu)化：
1）集散能力及線路優(yōu)化能力。根據(jù)交通限制和配送時(shí)間窗口，選擇合適車型，將少批量、多 品種的貨品集中配送，提高冷鏈運(yùn)輸車輛的裝載率，能夠在保證時(shí)效性的前提下更大程度地降低單位成本；
2）差異化服務(wù)。為商超、酒店供應(yīng)商進(jìn)行配貨，貨量較大且交接程序復(fù)雜，而為網(wǎng)購客戶提供生鮮宅配則客戶分散、成本較高。面對(duì)不同的客戶需求提供差異化的配送服務(wù)能夠擴(kuò)大客戶范圍，形成多元化的綜合型配送系統(tǒng)。
3）專業(yè)人才。高綜合素質(zhì)的配送人員不僅能夠提高配送效率，同時(shí)可以為客戶帶來更高品質(zhì)的服務(wù)，增加客戶粘性。
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